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數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan
2、新興經(jīng)濟(jì)體收益區(qū)域轉(zhuǎn)移將是未來最大市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)
(1)傳統(tǒng)市場(chǎng)
傳統(tǒng)市場(chǎng)主要是指歐洲及北美區(qū)域。歐美市場(chǎng)是全球最大柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)。歐洲區(qū)域及北美地區(qū)2009年銷售收入超過30億美元,大大超過其他市場(chǎng)體,銷售收入約占全球市場(chǎng)份額的45%,市場(chǎng)主要推動(dòng)力來自蓬勃發(fā)展的IT科技、電信領(lǐng)域及部分歐盟的補(bǔ)助資金。未來的需求主要來自這些方面:首先,IT業(yè)的迅猛發(fā)展,導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心對(duì)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)生巨大需求;其次,市場(chǎng)受益于不穩(wěn)定的電網(wǎng),確保電網(wǎng)的可靠性已成為政府最優(yōu)先考慮;最后,商業(yè)和工業(yè)發(fā)展仍然是主要驅(qū)動(dòng)力,新建立的商業(yè)大樓、辦公樓宇、醫(yī)院和工業(yè)機(jī)構(gòu)需要備用電源,同時(shí)建造過程也會(huì)產(chǎn)生電力需求。傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)需求基本保持穩(wěn)定,新增的市場(chǎng)并不多,主要依賴柴油發(fā)電機(jī)組高保有量每年更新?lián)Q代帶來的增長(zhǎng)。
(2)新興市場(chǎng)
新興市場(chǎng)主要包括中東和非洲地區(qū)、東南亞及大洋洲地區(qū)、南美地區(qū)等。中東和非洲地區(qū)需求主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油勘探行業(yè)及電力設(shè)施不完善產(chǎn)生的電力供應(yīng)缺口;該地區(qū)具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力,隨著人口的增加和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),導(dǎo)致對(duì)電力和公共設(shè)施產(chǎn)生巨大的需求,且其是主要石油生產(chǎn)地區(qū),使用發(fā)電機(jī)組機(jī)成本更低,因此對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組需求比較大,預(yù)期區(qū)域市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到7%。
東南亞市場(chǎng)主要受這些電力供應(yīng)有很大缺口的國(guó)家的驅(qū)動(dòng),如泰國(guó)和菲律賓,另外這些地方經(jīng)常受臺(tái)風(fēng)、颶風(fēng)和其他自然災(zāi)害影響,造成電力電網(wǎng)的破壞,這些也加速了對(duì)發(fā)電機(jī)組的銷售。在亞洲金融危機(jī)后的2002-2003年,這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)又發(fā)展較快,有很多公共基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)建筑項(xiàng)目。該地區(qū)柴油發(fā)電機(jī)組以進(jìn)口為主,本地生產(chǎn)較少,高峰階段交貨時(shí)間可能持續(xù)9-12個(gè)月。該地區(qū)需求考慮的主要因素就是價(jià)格和交貨時(shí)間,主要從中國(guó)和印度進(jìn)口一些廉價(jià)機(jī)組,其中從中國(guó)進(jìn)口量比較大:因?yàn)橹袊?guó)的柴油發(fā)電機(jī)組質(zhì)量和外觀都已與國(guó)際先進(jìn)水平相差無幾,但成本卻比國(guó)際品牌機(jī)組低了一截,其他大的機(jī)組廠商很難在這里獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大洋洲地區(qū)有相似的情況,對(duì)中國(guó)產(chǎn)品需求較大。
南美洲是相對(duì)較小的市場(chǎng),約占有全球市場(chǎng)份額的5%。南美柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)主要受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。由于政府過去十年在天然氣開發(fā)和新電廠投資失敗,無法給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供電力保障,導(dǎo)致柴油發(fā)電機(jī)組的需求加大。
3、封閉式機(jī)組繼續(xù)保持市場(chǎng)主流地位的同時(shí),發(fā)展空間更廣闊
封閉式機(jī)組能應(yīng)用于工程建設(shè)、礦山、通信、電力、國(guó)防工程、工業(yè)廠區(qū)等不同領(lǐng)域,并具有高可靠性、長(zhǎng)使用壽命、靜音、環(huán)保、操作簡(jiǎn)單、維修保養(yǎng)方便等特點(diǎn),能滿足許多國(guó)家或地區(qū)的苛刻標(biāo)準(zhǔn)。封閉式機(jī)組具有以下特點(diǎn):(1)優(yōu)異的野外施工性能,能適應(yīng)各種惡劣環(huán)境,內(nèi)置大容量油箱,便于運(yùn)輸;(2)優(yōu)異的降噪裝置;(3)高可靠性;(4)高安全性;(5)便捷的移動(dòng)方式。
借助優(yōu)異的產(chǎn)品特點(diǎn),預(yù)期未來封閉式機(jī)組增長(zhǎng)速度將更快。主要原因如下:
第一,封閉式機(jī)組的產(chǎn)品更新周期更短。開放式機(jī)組主要是作為備用電源在室內(nèi)環(huán)境使用,產(chǎn)品使用頻率較低,持續(xù)運(yùn)行時(shí)間較短,其更新周期一般為10-15年,而封閉式機(jī)組一般在戶外(作業(yè)環(huán)境通常比較惡劣)使用,產(chǎn)品使用頻率很高,經(jīng)常長(zhǎng)時(shí)間甚至全天候持續(xù)運(yùn)行,其更新周期一般為5-7年。
第二,封閉式機(jī)組具有突出的環(huán)保性能。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步,人們對(duì)環(huán)保的要求越來越高以及政策的傾向性,封閉式機(jī)組由于其釋放的噪聲污染很低,將更加受到客戶的青睞。
第三,封閉式機(jī)組作業(yè)環(huán)境的多樣性。隨著柴油發(fā)電機(jī)組應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,作業(yè)環(huán)境越來越復(fù)雜多樣,封閉式機(jī)組由于具有在各種復(fù)雜環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行以及既可固定使用也便于移動(dòng)使用的優(yōu)良特性,使用范圍將更加廣闊。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2007和2014年全球柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)容量對(duì)比情況如下圖所示:
二、中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展概況
1、我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展前景良好
中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的發(fā)展歷史已有幾十年,在上世紀(jì)80年代以前,柴油發(fā)電機(jī)組在中國(guó)還不是一種普及性產(chǎn)品,只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會(huì)配備,因而產(chǎn)銷量很低。80年代末90年代初,中國(guó)在改革開放背景下經(jīng)濟(jì)開始加速發(fā)展,電力供應(yīng)緊張一時(shí)成為發(fā)展的“瓶頸”,各用電單位被迫紛紛尋求替代電源解決“電荒”造成的困局,這催生了中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)的第一次興起。
90年代初期,鄧小平南巡講話推動(dòng)廣東地區(qū)率先掀起外商投資熱潮,短期內(nèi)數(shù)萬家工廠開工,引起廣東省區(qū)域性供電緊張。同時(shí),外商投資企業(yè)大都為納入國(guó)際化生產(chǎn)鏈條的企業(yè),它們對(duì)停電的容忍度大大低于國(guó)營(yíng)企業(yè),為擺脫困局,各企業(yè)紛紛求購(gòu)柴油發(fā)電機(jī)組以解燃眉之急,造成廣東一帶多家企業(yè)爭(zhēng)搶發(fā)電機(jī)組的火爆市場(chǎng)局面。在這一次區(qū)域性市場(chǎng)熱銷中獲利最大的是進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)。但同時(shí)也刺激了中國(guó)國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的第二次興起。
90年代末至2000年初,中國(guó)國(guó)內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了一批新生代柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè),這些企業(yè)大都是民營(yíng)企業(yè),其生產(chǎn)方式通常是OEM組裝,即關(guān)鍵配套件(主要是發(fā)動(dòng)機(jī)和交流發(fā)電機(jī))選用國(guó)際知名品牌或本土化的國(guó)際知名品牌,而其余配套件和機(jī)組裝配作業(yè)則在國(guó)內(nèi)OEM工廠完成,這一方面大大降低了柴油發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)成本,另一方面又保障了較高的產(chǎn)品品質(zhì)。因此2000年后,進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位的市場(chǎng)局面逐步得到改觀,新型OEM國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)展迅速,市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。2003年下半年以來,國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)得到了較快發(fā)展,特別是在2003年下半年至2004年,市場(chǎng)供不應(yīng)求,行業(yè)企業(yè)通??色@得超過30%的利潤(rùn)率。
2003年和2004年中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率高于15%,呈現(xiàn)出快速發(fā)展?fàn)顟B(tài),2005年至2006年受國(guó)家電力建設(shè)逐步完善等影響,該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度出現(xiàn)正常回落。2007年至2008年受國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、南方冰雪災(zāi)害、汶川大地震及奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)等因素影響,該行業(yè)又得以較快速度增長(zhǎng)。為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī),2009年我國(guó)啟動(dòng)了4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需政策,大規(guī)模的3G投資,通信、電力、油氣開采、高速公路、鐵路、港口、冶金、房地產(chǎn)建筑等行業(yè)保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭,從而保證了柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)需求的穩(wěn)定,因此我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組雖然在出口方面受到一定影響,但柴油發(fā)電機(jī)組整體行業(yè)依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),行業(yè)規(guī)模達(dá)到105億人民幣。
在后金融危機(jī)時(shí)代,隨著全球經(jīng)濟(jì)刺激的政策的進(jìn)一步實(shí)施,2010年世界杯、2012年倫敦奧運(yùn)等賽事活動(dòng)舉辦,全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇,促使我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組出口市場(chǎng)恢復(fù)快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);2011年是“十二五”的開局之年,在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本回歸正常增長(zhǎng)軌道后,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的任務(wù)十分艱巨。2011年國(guó)家財(cái)政、貨幣政策逐步實(shí)現(xiàn)由應(yīng)對(duì)危機(jī)型向常規(guī)型的平穩(wěn)過渡,并保持相對(duì)穩(wěn)定,將實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,著力提高政策的針對(duì)性、靈活性和有效性,保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定?!?011年全國(guó)電力供需與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出,目前,我國(guó)電力的總裝機(jī)容量為9.6億千瓦,電力需求約為4.2萬億千瓦時(shí),預(yù)計(jì)到2015年裝機(jī)容量將達(dá)到14.4億千瓦,電力需求將達(dá)6.1萬億千瓦時(shí)。2011年全年,我國(guó)用電量預(yù)計(jì)在4.7萬億千瓦時(shí)左右,而全國(guó)電力裝機(jī)容量將達(dá)到10.4億千瓦,相比用電量,尚有3000萬千瓦的缺口。目前電源在建規(guī)模嚴(yán)重不足,不能滿足電力需求增長(zhǎng),伴隨我國(guó)工業(yè)化和城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)在“十二五”期間,特別是“十二五”中期電力供需矛盾將更加突出。解決起來也比2004年困難得多,這些對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組形成持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,預(yù)計(jì)2014年我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組整體行業(yè)規(guī)模達(dá)到接近200億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約13%。
2、中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及民族品牌的迅速崛起
國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、性能分作高、中、低三類,其中高端市場(chǎng)主要選取國(guó)外進(jìn)口大型外資企業(yè)的產(chǎn)品,如康明斯、威爾信等。中端市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)大型柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)為主,但其產(chǎn)品的核心部件還是多從國(guó)外企業(yè)進(jìn)口。低端市場(chǎng)主要以國(guó)內(nèi)眾多的中小型柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)為主,其面對(duì)的客戶也多為中小型企業(yè)。
我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)。在低端產(chǎn)品領(lǐng)域,技術(shù)門檻低,生產(chǎn)企業(yè)眾多,產(chǎn)品處于供過于求的狀況,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在技術(shù)含量高、附加價(jià)值高的中高端產(chǎn)品領(lǐng)域,如智能、靜音型柴油發(fā)電機(jī)組,要求生產(chǎn)企業(yè)具備綜合性高水平的技術(shù)及服務(wù)支持,才能有效滿足客戶需求,但在眾多生產(chǎn)企業(yè)中,技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到2億元以上的重點(diǎn)企業(yè)并不多,且定位于高端市場(chǎng)的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè),因選用國(guó)際知名企業(yè)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)品,須獲得這些國(guó)際知名企業(yè)的授權(quán)證書等等,多方面的因素決定了高端柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀況;目前規(guī)模較大的企業(yè)主要有深圳市賽瓦特動(dòng)力科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、上海科泰電源股份有限公司、汕頭西電動(dòng)力設(shè)備有限公司、上??嫡\(chéng)發(fā)電設(shè)備有限公司、上海鼎新電氣集團(tuán)、無錫百發(fā)電機(jī)有限公司、蘭州電源車輛研究所有限公司等。
國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組低端產(chǎn)品企業(yè)眾多,銷售額差別巨大,從近幾年發(fā)展的情況看市場(chǎng)集中度比較低,某個(gè)單一企業(yè)市場(chǎng)占有率不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。民族品牌相比于外資品牌還有相當(dāng)?shù)木嚯x。
外資品牌進(jìn)入初期,利用其自身的技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)以及在我國(guó)所享有的稅收優(yōu)惠等待遇,迅速壟斷了我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng),在一定程度上抑制了民族品牌的發(fā)展??得魉?、卡特彼勒、威爾信、科勒四家公司由于掌握著最先進(jìn)的機(jī)組用發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)核心技術(shù),一直主導(dǎo)高端市場(chǎng),占據(jù)市場(chǎng)20%以上的份額。
自上世紀(jì)90年末,大量民營(yíng)企業(yè)介入柴油發(fā)電機(jī)組制造工業(yè),從為外資企業(yè)提供零部件等配套產(chǎn)品開始,在生產(chǎn)過程中不斷學(xué)習(xí)和消化技術(shù),積累資本,改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平,并逐步轉(zhuǎn)型為整機(jī)制造企業(yè),建立自主品牌。
在這個(gè)過程中異軍突起的本土企業(yè)主要有泰豪科技、上??铺?、汕頭西電、賽瓦特、無錫百發(fā)等專業(yè)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè),并在中高端市場(chǎng)逐漸占據(jù)了較重要的地位;其他尚有1000余家生產(chǎn)規(guī)模小、附加值低、競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的中小企業(yè)。
得益于政策的利好,國(guó)內(nèi)柴油機(jī)組市場(chǎng)將面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)隨著柴油機(jī)組市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,民營(yíng)企業(yè)及民族品牌也將得到更廣闊的發(fā)展空間。
3、中國(guó)柴油機(jī)組產(chǎn)品進(jìn)出口情況
中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品長(zhǎng)期以來憑借成本優(yōu)勢(shì)及技術(shù)的不斷成熟,出口形勢(shì)持續(xù)向好。尤其是近年來中東、非洲、澳洲等地區(qū)對(duì)我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。在強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求推動(dòng)下,中國(guó)進(jìn)出口產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)。
為了監(jiān)測(cè)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口情況,國(guó)家對(duì)部分自由進(jìn)口的機(jī)電產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口自動(dòng)許可。商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署制定、調(diào)整并公布《進(jìn)口自動(dòng)許可機(jī)電產(chǎn)品目錄》。根據(jù)《2011年進(jìn)口自動(dòng)許可機(jī)電產(chǎn)品目錄》,以下三類柴油發(fā)電機(jī)組(包括半柴油發(fā)電機(jī)組)屬進(jìn)口自動(dòng)許可機(jī)電產(chǎn)品:(1)75kVA<輸出容量≤375kVA;(2)375kVA<輸出容量≤2MVA;(3)輸出容量>2MVA的柴油發(fā)電機(jī)組。對(duì)實(shí)行進(jìn)口自動(dòng)許可的機(jī)電產(chǎn)品,進(jìn)口單位應(yīng)當(dāng)在辦理海關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)前,向商務(wù)部或地方、部門機(jī)電辦申領(lǐng)《中華人民共和國(guó)進(jìn)口自動(dòng)許可證》(以下簡(jiǎn)稱《進(jìn)口自動(dòng)許可證》),并持《進(jìn)口自動(dòng)許可證》按海關(guān)規(guī)定辦理通關(guān)手續(xù)。
總體來看,我國(guó)市場(chǎng)對(duì)于國(guó)外進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組的需求主要集中在高中端產(chǎn)品,這類產(chǎn)品占有絕大部分的市場(chǎng)分額,而對(duì)于低端產(chǎn)品的進(jìn)口則較少,主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)本土的產(chǎn)品主要屬于中低端產(chǎn)品,因此進(jìn)口需求量不大。長(zhǎng)期以來作為柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)口大國(guó)的中國(guó),在2007年首次出現(xiàn)柴油發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量、金額雙雙超出進(jìn)口的局面。2007年、2008年出口金額同比增幅分別超過110%和50%。2009年在全球金融危機(jī)蔓延造成國(guó)際需求萎縮的背景下,中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組的出口出現(xiàn)了下滑,但出口金額仍遠(yuǎn)高于進(jìn)口,依然呈現(xiàn)出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)未來隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,以及新興經(jīng)濟(jì)體及其他發(fā)展中國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)建設(shè)、資源開發(fā)、交通運(yùn)輸?shù)鹊膹?qiáng)勁需求,2010年至2014年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度預(yù)期達(dá)到30%-50%。以目前市場(chǎng)現(xiàn)值保底估算,到2014年中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)出口市場(chǎng)規(guī)模有望超過50億元美元。
2003-2009年柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比(進(jìn)出口產(chǎn)量)
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